Alphanso

Alphanso ist eine umfassende Vermögensverwaltungsplattform mit durchgängigen Dienstleistungen und 0 % AUM-Gebühren.

Wichtige Funktionen

1. Anlageplanung: Anlagen in Aktien, Anleihen, IRA, privaten Vermögenswerten und internationalen Märkten verfolgen, planen und ausbauen.
2. Nachlassplanung: Testamente, Trusts und Vollmachten mit fachkundiger Unterstützung einfach erstellen.
3. Steuerunterstützung: Erträge mit ganzjährigen Steuerstrategien, Verlustverrechnung, Roth-Transaktionen und Steuererklärung optimieren.
4. Finanzielle Gesundheit: Cashflow verwalten, Schulden reduzieren, Budgets erstellen und das Nettovermögen verfolgen.
5. Intelligente Schuldenanalyse und Lösungen: Schulden verfolgen, Optionen vergleichen, Refinanzierungswarnungen erhalten und Rückzahlungen besser planen.
6. Versicherungsservices: Policen prüfen, Angebote vergleichen und Strategien wie Laddering für den passenden Versicherungsschutz nutzen.
7. Zielplanung: Ziele vom Hauskauf bis zu FIRE mit Echtzeit-Planungstools und Simulatoren festlegen und verfolgen.

Wichtige Vorteile

• 0 % AUM-Gebühren: keine vermögensabhängigen Gebühren und keine Provisionen.
• Treuhänderischer Standard: gesetzliche und ethische Verpflichtung, die Interessen der Kunden an erste Stelle zu setzen und unabhängige Beratung zu bieten.
• Mensch + Technologie: erfahrene Berater kombiniert mit KI-Tools auf Hedgefonds-Niveau, um vor dem Verstreichen von Chancen zu handeln.
• Ihre Konten, Ihre Kontrolle: keine verpflichtenden Übertragungen oder Mindestbeträge. Behalten Sie Ihre Konten und wählen Sie selbstständigen, begleiteten oder verwalteten Zugang.
• Daten- und Anlagensicherheit: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Verwaltete Portfolios werden bei Schwab mit institutioneller Sicherheitsstufe verwahrt. Daten werden niemals verkauft und unnötige Produkte nicht aufgedrängt.

Typischer Ablauf

1. Ein 10-minütiges Qualifizierungsgespräch zur Prüfung der Eignung und Freischaltung des Zugangs.
2. Konto erstellen, Plan auswählen und einem Berater zugeordnet werden.
3. Sich mit dem Berater abstimmen, das 360°-Dashboard erkunden und erste Strategieempfehlungen erhalten.
4. Den Plan verfeinern und die Finanzen langfristig auf die gewünschte Weise verwalten.

Zielgruppe

Mitarbeiter großer Technologieunternehmen wie Google, Meta, Amazon, Microsoft und Apple, Start-up-Gründer, Fachkräfte mit RSU-Einkünften und grenzüberschreitenden Steuern sowie Personen, die FIRE (finanzielle Unabhängigkeit und vorzeitiger Ruhestand) anstreben.

Preise

14-tägiger kostenloser Testzeitraum mit vollständigem Zugang, während des Tests erstattungsfähig. Vermögenswerte in verwalteten Konten werden bei Charles Schwab verwahrt. Es fallen 0 % AUM-Gebühren und keine Provisionen an.

FAQ

• Müssen Konten zu Alphanso übertragen werden? Nein. Sie können sie am aktuellen Ort behalten und sicher verknüpfen.
• Was bedeutet treuhänderische Verpflichtung? Eine gesetzliche und ethische Verpflichtung, Ihre Interessen jederzeit an erste Stelle zu setzen.
• Wie schnell kann man mit einem Berater sprechen? Jeder Kunde erhält innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.
• Was ist im Test enthalten? 14 Tage vollständiger Zugang zum Berater, zu maßgeschneiderten Strategien und Plattformtools.
• Wer verwahrt die Vermögenswerte eines verwalteten Kontos? Charles Schwab ist der Verwahrer aller verwalteten Portfolios.
• Müssen Wertpapiere für ein verwaltetes Konto verkauft werden? Nein. Eine ACATS-Übertragung verschiebt die Bestände ohne Verkauf zu Schwab und löst keinen steuerpflichtigen Verkauf aus.
• Was passiert, wenn der Berater nicht passt? Sie können einen anderen Berater anfordern oder während des Tests eine vollständige Rückerstattung verlangen.